FLOW ご相談の流れ
ご相談の流れ
【お問合せ】ページよりまずはご相談日のご希望をお知らせください。
その後当社ファイナンシャルプランナーよりご連絡差し上げます。
ご相談場所は店舗・オンラインでも、自由にお選びいただけます。
個別相談
直接ファイナンシャルプランナーが相談を承ります。
ファイナンシャルプランナーがお客様のご意向をお伺いいたします
理想の未来を叶えるご提案のため、まずはファイナンシャルプランナーがお話しをしっかり伺います。
今後の収入予定（給与・年金・事業収入など）
・お子様のご予定教育進路予定
・住宅購入・増改築計画
・老後資金計画（年金・医療・介護）
・相続・贈与予定
オリジナルのキャッシュフロー作成
キャッシュフローとは、現在のお金の状況や将来のライフプラン、万が一の必要保障額などを数字化したもの。
資金面からみて理想のライフプランが実現可能かどうか判断材料にでき、 同時に家計の問題点も把握でき、解決策のきっかけにもなる“優れもの”キャッシュフローは生前中のプランもご案内出来ますが、万が一の必要保障額なども算出できるためご提案致します。
家計のアドバイス、必要な保険商品をご提案！
キャッシュフロー表から見えた“課題点”に対して、家計へのアドバイスや必要な保険商品があればご提案。
例えば！
☑ お子様の教育資金が不足する可能性が見えた為、今後に備えて学資保険に加入など、理想のライフプランを叶えるために一緒に考えます。
アフターサポートも充実！
理想のライフプランを叶えるポイントは、定期的なメンテナンスをすること。
家計や保険を見直したから一安心！と思いがちですが、家族環境が日々変化していくからこそ、定期的に見直す事で、より理想の未来に近づくことができます。
“生涯のパートナー”として出逢えたご縁を大切にしているからこそ、ご相談は何回でも承りますのでお気軽にご連絡ください。