～安心を「カタチに」～
MONEYSMART,Inc.
SCROLL
VISION 「マネースマート」のビジョン
ライフプランを共に考える、
“生涯のパートナー”として
お手伝いしています
多様化する現代、人の人生、価値観も様々である中、大切な「お金」の考え方。
株式会社マネースマートは「MONEY “お金” 」に「SMART “賢く” 」を大切にしながら「マネーの専門家」としてお客様の人生に寄り添った総合的なご相談 ご要望にお応えしていきたい
そんな想いが込められております。
「お客様が安心して幸せで豊かな生活を送れる社会の実現」を目指し生涯のパートナーとしてお手伝いまいります。
VALUE 「マネースマート」のバリュー
『わたしたちは、あなたの人生の幸せを応援します』
「お客様が安心して幸せで豊かな生活を送れる」ために人生における６分野、「貯蓄」「住宅」「保険」「年金」「税金」「相続」などお客様の「人生」に対する相談に総合的に対応します。
その為に大切にしていること、「学び」「相談して」「実践する」するところまでをサポートし「相談して良かった」と思っていただけるよう人生の伴走者として応援します。
MISION 「マネースマート」のミッション
『安心を“カタチ”にできるように』とことん寄り添ってご相談します
常にお客様への感謝の気持ちを忘れず「誠実に」「親切に」「丁寧に」「一生懸命」ご相談に応じてお客様のご意向、お悩みをしっかりと受け止め、「お客様にとって」最良の提案となるよう努めます。
多様化する現代において近年目覚ましい進化を見せているAI技術。どんどん機械化する現代だからこそ、我々は“人と人とのつながり”にこだわりお客様の人生にとことん寄り添ってまいります。
STRENGTH 「マネースマート」の強み
『経験豊富なファイナンシャルプランナーがいるからこそ総合的なご提案が可能です』
『ファイナンシャルプランナー(FP)』とはお客様の夢や目標が叶うように一緒に考え、サポートする専門家、いわば人生の“伴走者”です。
そんな大切な存在だからこそご相談に応じるFPは全員が国家資格であるファイナンシャルプランニング技能資格を保有し、日本FP協会が認定する上級資格である「CFP®資格」および「AFP資格」をはじめ専門的な資格を保有しているスタッフも多数在籍しています。だからこそ多岐にわたるご相談内容に応じる事が可能です。
『専門的プロフェッショナルな
メンバーたちでサポートします』
「貯蓄」「住宅」「保険」「年金」「税金」「相続」といったご相談内容においては一部個別具体的な内容は専門的資格がないとご相談ができません。
そんなご相談にもご対応できるように我々はそれぞれの専門家のプロフェッショナルなメンバーたちでお客様を『チーム』でサポートいたします。
アフターフォローも充実
だから安心が“カタチ”のまま
結婚・出産・住宅・教育・介護・老後など人生には様々なライフイベントが存在します。
その場面場面で必要なコト、モノも変化いたします。我々は生涯のパートナーとして共に寄り添い続けます。
だからこそ安心が“カタチ”のまま、お客様が安心して幸せで豊かな生活を送ることができます。
NEWS ニュース
NEW!
INFORMATION2024年2月22日 当社は生命保険協会の「認定代理店」に選出されました
2024年2月22日、生命保険協会による業務品質調査を受審し、業務品質評価基準のすべての基本項目を達成した認定代理店として選出されました。
INFORMATION
2023年4月1日「株式会社マネースマート」会社設立のお知らせ
２０２３年４月１日に株式会社保険相談センターと株式会社家計の総合相談センターが合併し新たに社名変更をいたしました。 新社名は「株式会社マネースマート」
新社名の由来は「MONEY＝お金」「SMART＝かしこく」といった...