お客様との「情報のキャッチボール」を大切にしています

「いつの間にか問題が解決していた」と思っていただけるのが、
理想の相談と思っています。

「お金を増やす方法を知りたい」というお客様に「なぜ増やしたいのか、いつ使うのか、いくら増やしたいのか、これまでどんな方法を検討したきたのか」など、まずは聴くことを大切にしています。
本当のニーズが浮き彫りになりますし、お客様自身も何を解決したいのか、実は気づいていないこともよくあります。その上でお客様の知識レベルに合わせて「情報のキャッチボール」をしていたらいつの間にか問題が解決していた、というのが理想のご相談だと考えています。

理解しにくいから、リスクがあるからなどと何となくお金のことを考えるのに消極的な方が沢山いらっしゃいますが、そんな方に是非相談していただきたいです。

キャッシュフロー表で一緒にライフプランニングを考えるとき、多くの方が身を乗り出して真剣に取り組まれます。
「今までぼんやりしていた未来が見えてスッキリした」「子供が生まれたり、家を買うときもぜひお願いします」「相談してよかった」などと言っていただけるのは本当に励みになります。